18 мая 2021
Банк «Траст» объявил, что продает до 9,1% акций ВТБ. Параметры сделки пока не объявлены. По текущей биржевой стоимости пакет можно оценить в сумму около 55 млрд руб.
Банк непрофильных активов «Траст» (принадлежит Банку России) объявил о намерении продать 1,18 трлн акций банка ВТБ (9,08% от общего объема бумаг). Об этом говорится в сообщении Лондонской биржи. Продажа будет проходить по процедуре ускоренного букбилдинга (сбора заявок), ее организуют совместно Citigroup, J.P. Morgan и VTB Capital.
С момента объявления о готовящейся сделке в 19:05 акции ВТБ опустились с отметки около 0,047 руб. за штуку до 0,04628 на 20:13. За день падение бумаг составило 3,5%.
«Книга заявок откроется немедленно после данного сообщения и может закрыться в короткий период времени», - говорится в раскрытии. Финальный объем предлагаемых акций и их цена могут быть определены после завершения процесса букбилдинга, детали будут объявлены вскоре после этого, отмечается в сообщении биржи. Исходя из котировок ВТБ на 19:00 мск, стоимость пакета оценивается примерно в 55 млрд руб.
Продавец дал согласие на то, что в течение 60 дней после сделки он не будет предлагать к продаже те бумаги, которые не удастся реализовать. ВТБ не получит прибыли от сделки.
Вместе с тем другой крупный держатель акций ВТБ - НПФ «Открытие» - сообщил, что пока не планирует продавать свой пакет акций госбанка. У НПФ «Открытие» остается пакет акций ВТБ в размере 5,75%. «НПФ «Открытие» не планирует продажу акций банка ВТБ, которыми он владеет, через предложение на рынках капитала в течение не менее чем трех месяцев после завершения предложения акций банка ВТБ, осуществляемого банком «Траст», - заявил РБК генеральный директор НПФ «Открытие» Михаил Моторин. В «Трасте» отказались от комментариев.
«Траст» приобрел пакет акций госбанка в конце прошлого года у банка «Открытие», который также принадлежит ЦБ и готовится к частичной приватизации. Банк России отмечал, что для «Открытия» вложения в акции ВТБ являются непрофильными и актив должен уйти с баланса банка. Необходимость сделки объяснялась тем, что эта ситуация мешает конкуренции: оба банка являются системно значимыми, при этом глава «Открытия» Михаил Задорнов входил в совет директоров ВТБ.
«Траст» провел сделку частично на свои средства, частично - за счет депозита от ЦБ. «Открытие» передало «Трасту» и другие непрофильные активы: всего сумма сделки составила 93,4 млрд руб., из которых 44,58 млрд руб. пришлось на акции ВТБ.
Глава «Траста» Александр Соколов отмечал, что банк будет продавать акции, но не называл точные сроки. «Задача - выйти с прибылью из любого актива», - говорил он. Задорнов в апреле сообщил, что в первую очередь планируется продажа акций ВТБ, принадлежащих «Трасту», затем - пакета НПФ. «Поскольку «Траст» приобрел этот пакет у нас в конце прошлого года, мы изначально договаривались о том, что этот пакет будет прежде всего и продаваться. Мы сейчас сосредоточены на поисках «окна» для «Траста» для продажи этого девятипроцентного пакета», - рассказывал глава «Открытия».
Для группы принадлежащих ЦБ банков продажа акций ВТБ станет завершением длительной истории владения этим активом. О том, что «Открытие» сконцентрировало на своем балансе крупный пакет акций ВТБ, стало известно в 2017 году, после санации тогда еще частного «Открытия» Банком России. Финансовое оздоровление банку понадобилось в том числе из-за неудачных сделок, говорил в 2017 году Задорнов.
Текущая рыночная стоимость пакета ВТБ «подразумевает хорошую прибыль [для «Траста»] даже с учетом вероятного дисконта к рынку, стандартного для процедуры ускоренного букбилдинга», говорит аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. Он допускает рост количества акций ВТБ в свободном обращении после этой сделки, но отмечает, что сначала нужно дождаться результатов размещения. «В случае роста free float на 9% может быть позитивный эффект для акций, связанный с ожиданиями роста веса бумаг в индексе MSCI Russia (с 0,8 до 1,12%), что может привести к притокам в бумагу свыше $60 млн», - оценивает Клапко.